Кредитование физических лиц — новые горизонты развития банковс

 

График 3. Рост объемов розничного кредитования

Источник: "Эксперт РА" по данным ЦБ

Розничное кредитование стало основным источником роста банковской системы и привлекает все большее число игроков среди кредитных организаций. Качественные характеристики структуры ресурсной базы банков обуславливают привлекательность розничного бизнеса для его участников.

Популярность жизни в кредит среди населения продолжает расти. Бум розничного кредитования 1 начался в 2003 году с достаточно низкой базы, тогда его доля в ВВП составляла 1,3%, увеличившись к 2007 году до 7,8%. В 2004 году объемы кредитов, предоставленных физическим лицам, росли рекордными темпами (см. график 3). С этого момента темпы прироста ежегодно превышали 75%.

Растущий уровень доходов и платежеспособности населения позволяет прогнозировать стабильный рост объемов розничного кредитования и в дальнейшем. Среднедушевые денежные доходы населения в период с 2002 по 2005 годы увеличились более чем в 2 раза 2. показатель ВВП на душу населения по сравнению с 2004 годом увеличился на 59%.

В банковском секторе наращивание объемов кредитных операций в настоящий момент в первую очередь идет за счет сегмента розничного кредитования. За 2006 год объемы выданных кредитов показали прирост на 31,7%, а кредитование физических лиц увеличилось на 42,9%. Доля розничного кредитования в общем объеме кредитных операций увеличилась на 2,6%. Рост сегмента связан с приходом на рынок новых участников и интенсификацией деятельности уже давно и активно продвигающих свои продукты организаций. При этом можно отметить, что увеличивается активность универсальных банков, для которых потребительское кредитование ранее не являлось приоритетным направлением деятельности. Такие банки, как правило, являются весьма осмотрительными участниками рынка, выбирая в качестве наиболее интересных им сегментов залоговые виды кредитования и выпуск кредитных карт. Банки с существенно меньшими размерами активов так же стремительно наращивают объемы кредитования физических лиц (согласно данным ЦБ, за 2006 год они выросли почти на 50% у банков, занимающих по величине активов места с 200 по 1189). При этом они следуют порой диаметрально противоположным моделям построения розничного бизнеса от агрессивного наращивания кредитного портфеля за счет экспресс-кредитования до осторожного и тщательного отбора клиентов, отдавая приоритет залоговым видам кредитования.

Быстрое увеличение доли операций по кредитованию населения в активах всего банковского сектора с 12% на конец 2005 года до 14,7% на конец 2006 говорит о первостепенных позициях ретейла для банковского бизнеса. Связано это с ограниченностью размеров ресурсной базы отечественных банков. Для кредитования реального сектора и финансовых учреждений на более-менее значимые сроки и суммы требуются значительные объемы "длинных денег", проблему нехватки которых невозможно решить без привлечения новых источников финансирования активов. Зато для розничного кредитования, за исключением, пожалуй, ипотечного, они не нужны, что и делает ретейл наиболее перспективным направлением размещения средств банками.

Определенную роль в стимуляции роста объемов кредитования должно сыграть и то, что за прошедший год разрыв между средневзвешенными ставками по срочным рублевым депозитам и выданным кредитам сокращался, причем в первую очередь за счет снижения последних. Это способно понизить стимулы населения к накоплению и увеличить их интерес к получению кредитов. В частности, Сбербанк не так давно объявил о снижении процентных ставок по кредитам на 1,5-5% и об увеличении максимального срока кредитования с 20 до 30 лет. Новые ставки вполне способны укрепить пошатнувшиеся позиции монополиста в сфере целевого кредитования и оттянуть часть заемщиков у других банков. Одновременно Сбербанк снизил ставки по депозитам на 0,75-1,5%. Это может вызвать отток части вкладчиков в другие банки либо, как вариант, спровоцировать клиентов из низкообеспеченных слоев населения с большей благосклонностью взглянуть на программы экспресс-кредитования на потребительские нужды у других банков за счет снижения стимулов к накоплению. В среднесрочной перспективе можно с достаточной степенью уверенности спрогнозировать снижение ставок по розничным кредитам и другими банками. Пока что за 2006 год средневзвешенные процентные ставки по кредитам до 1 года были на уровне 18,1%, а по кредитам свыше 1 года — 16,85%, и наблюдалась явная тенденция к их снижению.

Экстенсивный рост объемов розничных операций по кредитованию неизбежно должен был привести и привел к увеличению доли просроченной задолженности в банковских активах. Проблема просрочки вызвала живой интерес у различных средств массовой информации и рост обеспокоенности регулирующих органов власти и банковского сообщества в целом.

1 К операциям розничного кредитования здесь и далее относятся кредиты. предоставленные кредитными организациями гражданам и физическим лицам-нерезидентам

 



  • На главную